Quản lý khách hàng

Trong lĩnh vực kinh doanh, khách hàng luôn là yếu tố đóng vai trò quan trọng và quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Việc tạo danh sách khách hàng giúp bạn dễ dàng tra cứu thông tin về hồ sơ, xây dựng chiến lược phân khúc khách hàng hiệu quả, phù hợp với loại khách hàng. Phần mềm sẽ hỗ trợ bạn xử lý như sau:

Thêm khách hàng cá nhân

1. Trên menu Quản ký khách hàng, chọn KH cá nhân. Màn hình Khách hàng cá nhân xuất hiện.

   
2. Để thêm mới Khách hàng cá nhân của công ty có 2 cách:

   Thêm mới: người dùng có thể thêm mới một KH cá nhân.

   • Nhấp vào biểu tượng nút màn hình Khách hàng cá nhân xuất hiện.

   • Hoàn thành các trường thông tin trên màn hình.

   • Di chuột qua trường Sản phẩm/Dịch vụ, nhấp vào ô Danh sách Sản phẩm/Dịch vụ xuất hiện.

   • Chọn Sản phẩm/Dịch vụ khách hàng đang sử dụng.

   • Bấm chọn để lưu lại thông tin. Danh sách Khách hàng cá nhân được hiển thị trên màn hình.

   Import file: người dùng có thể thêm nhiều Khách hàng cá nhân.

   • Nhấp vào biểu tượng nút . Tệp mẫu Khách hàng cá nhân sẽ lưu về máy tính của bạn.

   • Mở file mẫu Khách hàng cá nhân, nhập tất cả các trường thông tin bắt buộc trong form và lưu lại.

   • Nhấp nút, hộp thư Open xuất hiện. Bấm chọn file Khách hàng cá nhân vừa nhập thông tin, tiếp tục bấm . Danh sách Khách hàng cá nhân được hiển thị trên màn hình.

3. Để sửa lại thông tin bạn click chuột bất kì vào thông tin Khách hàng cá nhân. Màn hình chi tiết Khách hàng cá nhân xuất hiện.

4. Chọn để lưu lại thông tin thêm mới hay thay đổi của bạn.

5. Bấm chọn để tìm kiếm và lọc theo từ khóa Khách hàng cá nhân mà bạn muốn tìm kiếm.

6. Để xóa Khách hàng cá nhân người dùng bấm chọn mà bạn muốn.

Thêm khách hàng doanh nghiệp

1. Trên menu Quản ký khách hàng, chọn KH doanh nghiệp. Màn hình Khách hàng doanh nghiệp xuất hiện.

   
2. Để thêm mới Khách hàng doanh nghiệp của công ty có 2 cách:

   Thêm mới: người dùng có thể thêm mới một KH doanh nghiệp.

   • Nhấp vào biểu tượng nút màn hình Khách hàng doanh nghiệp xuất hiện.
   • Hoàn thành các trường thông tin trên màn hình.

   • Di chuột qua trường Sản phẩm/Dịch vụ, nhấp vào ô Danh sách Sản phẩm/Dịch vụ xuất hiện.
   • Chọn Sản phẩm/Dịch vụ doanh nghiệp đang sử dụng.

   • Bấm chọn để lưu lại thông tin. Danh sách Khách hàng doanh nghiệp được hiển thị trên màn hình.

   Import file: người dùng có thể thêm nhiều KH doanh nghiệp.

   • Nhấp vào biểu tượng nút . Tệp mẫu Khách hàng doanh nghiệp sẽ lưu về máy tính của bạn.
   • Mở file mẫu Khách hàng doanh nghiệp, nhập tất cả các trường thông tin bắt buộc trong form và lưu lại.

   • Nhấp nút , hộp thư Open xuất hiện. Bấm chọn file Khách hàng doanh nghiệp vừa nhập thông tin, tiếp tục bấm . Danh sách Khách hàng doanh nghiệp được hiển thị trên màn hình.
3. Để sửa lại thông tin bạn click chuột bất kì vào thông tin Khách hàng doanh nghiệp. Màn hình chi tiết Khách hàng doanh nghiệp xuất hiện.

4. Chọn để lưu lại thông tin thêm mới hay thay đổi của bạn.
5. Bấm chọn để tìm kiếm và lọc theo từ khóa Khách hàng doanh nghiệp mà bạn muốn tìm kiếm.
6. Để xóa Khách hàng doanh nghiệp người dùng bấm chọn mà bạn muốn.